En nous fondant sur notre expérience de longue date dans le domaine des fusions et acquisitions, nous croyons que les véritables défis des missions de fusion et d'acquisition sont les suivants:

• Trouver la cible qui vous convient le mieux: La clarté et la précision du positionnement stratégique de l'acheteur, ainsi que l'orientation du portefeuille, sont essentielles à la réussite d'un processus d'acquisition efficace. Plus souvent qu'autrement, nous constatons que les acheteurs n'ont pas passé suffisamment de temps à élaborer des critères de sélection qui soient parfaitement clairs et conformes aux objectifs à long terme de l'entreprise. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider! Même lorsque les acheteurs savent exactement ce qu'ils recherchent, le processus de sélection et de sélection des cibles peut rester difficile, en particulier sur les marchés étrangers. Nous croyons que les acheteurs peuvent grandement bénéficier d'un soutien professionnel externe, afin d'améliorer la qualité de la recherche d'objectifs dès le départ, et augmenter les chances que le voyage mène à une destination avantageuse, c'est-à-dire à la clôture.

• Diligence raisonnable: Les diligences doivent être gérées et entreprises avec soin, et non après coup. Au-delà de l'analyse de facteurs tangibles tels que financiers, juridiques, opérationnels, RH et fiscaux, la phase de due diligence est cruciale pour confirmer (ou infirmer) le haut niveau de partage de l'esprit entre l'acheteur et les personnes clés de la cible.

• Planification et évaluation des activités: Même lorsque le prix de la transaction est connu à l'avance, la planification des activités reste extrêmement importante: premièrement, estimer la valeur de l'entreprise «telle quelle» et confirmer que l'attente de prix est raisonnable; deuxièmement, pour quantifier comment l'entreprise acquise pourrait être développée et créer de la valeur pour l'acheteur. Le plan d'affaires doit aborder les synergies potentielles sur le plan des coûts, des opportunités de ventes croisées, de la capacité à pénétrer de nouveaux marchés et d'autres leviers créateurs de valeur, tels que les avantages fiscaux.

• Planification de l'intégration: La planification des activités devrait être complétée par la planification de l'intégration, en fournissant une feuille de route de 12 à 18 mois détaillant les principales activités et initiatives à mener après la clôture (produits, marchés, opérations, juridique, finances, systèmes informatiques). Selon notre expérience, il existe une forte corrélation entre des transactions de fusions et acquisitions réussies et une planification adéquate pendant la phase d'acquisition.

Le soutien professionnel fourni par des experts en fusions et acquisitions issus de l'industrie, comprenant l'entreprise et sachant ce qu'il faut pour atteindre un résultat positif est donc essentiel à toute transaction de fusion et d'acquisition.

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