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Pour de nombreuses entreprises, la recherche de cibles M&A est un processus difficile et chronophage. Les décideurs et investisseurs ont tout à gagner d’un soutien externe et professionnel pour améliorer la qualité du ‘fit’, et augmenter les chances que le projet d’acquisition aboutisse à bon port.

Au-delà de l’analyse financière de la cible, de nombreux domaines doivent être étudiés en profondeur lors d’un projet M&A, et venir confirmer la stratégie de l’acheteur: l’analyse de la clientèle, l’environnement concurrentiel, les canaux de vente, les droits de propriété intellectuelle (DPI), la R&D, la chaîne logistique, les ressources humaines et la culture de l’entreprise!

Investaura couvre la chaîne de valeur complète des activités M&A, travaillant du côté acheteur ou du côté vendeur pour des transactions allant de 2M € à 200M €. Notre spécialisation sectorielle fait notre force. Nous nous concentrons exclusivement sur les industries TIC: informatique, logiciel, télécom, Internet et systèmes de transport intelligents (ITS).

Recherche de cibles/recherche d’investisseurs

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  • Stratégie (portefeuille, marché)
  • Prévisions de marché et modèle d’évolution de l’industrie
  • Assistance en matière de financement et de levée de fonds
  • Identification de partenaires potentiels
  • Préparation de l’Information Memorandum

Due Diligence

Diligence raisonnable

  • Préparation et gestion de la Data Room
  • Due diligence commerciale, financière, technique, opérationnelle, RH, juridique, réglementaire
  • Identification des synergies et des mesures d’amélioration
  • Planification de l’intégration / transformation

Business Plan et valorisation

  • shutterstock_300603266Plan d’affaire (horizon de 7 à 10 ans)
  • Valorisation ‘as-is’ et ‘to-be’
  • Stratégie de sortie

Support de la transaction

  • Préparation de la LOI
  • Préparation de la convention d’achat / de vente
  • Assistance dans les négociations
  • Assistance lors de l’intégration post-acquisition

Pourquoi Investaura?