Für die meisten Unternehmen ist der Prozess der Zielauswahl und -selektion eine Herausforderung, insbesondere auf ausländischen Märkten und in unbekannten Gewässern. Käufer können von externer professioneller Unterstützung sehr profitieren, um die Qualität der Passform von Anfang an zu verbessern und die Chance zu erhöhen, an ihr Ziel zu gelangen.
Über die finanzielle Analyse des Ziels hinaus müssen viele Bereiche während des M&A-Engagements gründlich untersucht und den Erwartungen des Käufers hinsichtlich der Strategie und des Transaktionspreises gegenübergestellt werden: Kundenstamm, Wettbewerbsstärken, Vertriebskanäle, IPRs, F&E, Lieferkette, Prozesse, Personal Ressourcen und Kultur, um nur einige zu nennen!
Investaura deckt die gesamte Wertschöpfungskette von M&A-Aktivitäten ab, arbeitet auf der Käuferseite oder Verkäuferseite und konzentriert sich auf Transaktionen zwischen 2 Mio. € und 200 Mio. €:
Zielsuche / Investorensuche
- Strategie (Portfolio, Markt)
- Marktprognosen und Industrie-Entwicklungsmodell
- Hilfe bei Finanzierung und Fundraising
- Information Memorandum
- Partner Screening und Auswahl
Due Diligence
- Vorbereitung und Verwaltung von Datenräumen
- Due Diligence-Unterstützung – kommerzielle, finanzielle, technische, operative, HR, rechtliche, regulatorische
- Identifikation von Synergien und Verbesserungsmaßnahmen
- Integration / Transformationsplanung
Business Planning & Bewertung
- Business Plan-in der Regel ein 7-10 Jahres-Markt- und Finanzprognose
- Pre-und Post-Merger-Bewertung
- Exit-Strategie
Transaktionsunterstützung
- LoI Vorbereitung
- Verbindliche Angebotsvorbereitung
- Verhandlungsunterstützung
- Unterstützung bis zum Abschluss
- Unterstützung bei der Post-Merger-Integration